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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持(chi)续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因(yin)素推动(dong)下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业(ye)趋势有(you)望占优。

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4、一级镍产(chan)业链，上半年表观(guan)消费量相对突出，导致国内库存累库不明显(xian)，但拆解来看，传统需求表现增量较(jiao)小，下半年仍有较多新(xin)增产能(neng)计划投产，国(guo)内仍面(mian)临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定(ding)价格(ge)短期一(yi)度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍(nie)点，折合镍价11.8-12万元/吨左右(you)，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步(bu)向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增(zeng)量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存(cun)在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力(li)或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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风格方面🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看👄🍄👠，7月科技风格占优的可能性较大👢👢😈🧅。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋。具体来说👚🩰👜，第一🍌🥔🍍💌🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💓。

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1、今年(nian)以(yi)來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月(yue)26日，銀行(xing)ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲(zhang)16.79%，摘得所有行業(yè)(ye)（中(zhong)證全指二級(jí)）漲幅第一(yi)，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💋。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🥿🩰，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🤬👄，R134a近一年涨幅超45%。