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工业硅主(zhu)要观点：下半年供增(zeng)需弱格局(ju)延续，在行(xing)业没有明确的减(jian)产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压(ya)，下(xia)半年核心运行区间(jian)6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有(you)可能冲(chong)击行业(ye)最低现(xian)金成本线。后续需关注(zhu)硅煤、电价变化对成本带来(lai)的变(bian)动，价格低位下需防(fang)范(fan)供应端减产风(feng)险，持续关注硅厂(chang)生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信(xin)号，工业硅仍维持逢高沽空思路(lu)。核心逻辑：

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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🍆🥾💯，镍矿升水维持高位🥦🍊💗🎒；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🥦🥝，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱🍏。成材来看🥥🩳👿👞，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🎒😻，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链😠🥥。

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新(xin)乳業(yè)原昰(shì)新希(xi)朢(wàng)下屬(shu)的乳業(ye)闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)(yin)盈利不(bu)佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深(shen)交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)(yi)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到(dao)1.5億元左右(you)。2019年(nian)1月上市(shi)。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公(gong)司股份。

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