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消息面👢，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨🍄🍊👘👙，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击💛😡🎒。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势🍎🌽。

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1、维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产(chan)在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归(gui)，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要(yao)有：1）黄金(jin)、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅(fu)扩大。后(hou)续关注景气较高或有改(gai)善的存储器、集成电路、有色、汽车等。