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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产(chan)荒的大背景下，无风险(xian)利率持(chi)续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变(bian)起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质量(liang)类(lei)股票(piao)可能(neng)会(hui)估值修复和提升空(kong)间更大，是(shi)重要的选股方向

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