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2025-06-28 08:14:30 作者：易丽卿

下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高(gao)外资持股占比的港(gang)股(gu)较A股跌(die)幅更深，当前概率(lv)不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股(gu)均下跌的(de)行(xing)情(qing)中收敛有两次典型(xing)案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不(bu)断推迟降息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美(mei)丽大(da)法案(an)提(ti)高美(mei)国债务上限落地，预计(ji)将在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风(feng)险的(de)担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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