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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高(gao)切低节奏是获取超(chao)额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题(ti)可能(neng)已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例(li)，近期板块的走(zou)强固(gu)然存(cun)在(zai)强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移(yi)，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出(chu)，选择性(xing)价比(bi)更(geng)高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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1、周一，巴基斯坦央行预(yu)计将维持利率稳定，随后周二(er)是日本央行。在行长(zhang)植田和男暗示通胀仍未达到(dao)目标后，预计日本央行(xing)将维持利率不变(bian)。投资者(zhe)将关注政策制定者对债券购买计划的调整，彭博调查中约三分之二的受访者预计购债(zhai)规(gui)模缩减将放缓。

2、稀土槩(gài)唸(niàn)股午前走高，中國(guó)稀土（00769）上漲(zhǎng)4.17%，現(xiàn)報(bào)0.75港元；金力永磁（06680）上漲3.90%，現報19.18港元。