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这里(li)没有一个公式，但你真的(de)懂的时候你会知道的。最(zui)重要的东西是你能真正忽略(lve)市场的波动，聚焦在生意上。想象你打(da)算买(mai)一家(jia)公司，拿着10年都不上(shang)市你依(yi)然能睡好觉(jue)，那你大概就(jiu)懂了。或者倒过来也一(yi)样，当你觉得一家公司10年内肯定会有大麻烦的时候，你大概不会想买的吧？（2019-05-04）

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍓🥔🥝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👢🍒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡，红利也开始滞涨😻🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍊，YU7大热🍈👞、欧洲延缓停售油车💔🥻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥭👛🍋，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😠🍉，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍓💟🤍😠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥿。

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2、截面波动率来看🤬，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💖，短期Alpha环境好转👅👝🍇🍄；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💟，短期Alpha环境减弱👅👛🍍。