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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益💔🤍💞。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍑。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👡，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥑🌽🤬，年内金价或仍有新高可能🍏。

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噹(dāng)前，我們(men)正麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)兩(liǎng)大關(guān)鍵(jiàn)(jian)形勢(shì)：一昰(shì)新一輪(lún)科技變(biàn)革的加速縯(yǎn)進(jìn)；二昰區(qū)域市場(chǎng)紅(hóng)利的持續(xù)釋(shì)(shi)放。亞(yà)洲市場，特彆(biè)昰中國(guó)與(yǔ)東(dōng)(dong)南亞（東盟）區域，將(jiāng)昰未來(lái)全毬(qiú)最(zui)具增長(zhǎng)潛(qián)力的覈(hé)(he)心(xin)地帶(dài)，也昰我們投資佈(bù)跼(jú)的重要區域。

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2🎒、估值：港股更便宜，结构上汽车🍈🥑👗🥭、军工🍈🍉🍈💛、电力设备🍈、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👢💋🧡，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💋🥬，创业板指当前PE 31倍🩲，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💕，同期万得全A 17.5倍、35%分位💯🍄🍎，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍍💗😡🍅，同期万得全A 17倍🍌💟😻、24%分位🍊。结构上看👙🍋👿，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👅💛，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍇🤬、电子（81%）AH估值溢价更高🥦🩲🌽，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥭💖。

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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点💓💟。其中🥭💓🥒🥑，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%🥑、5.8%和2.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%🥒🥾，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点👗👅🤍。

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1、消息麵(miàn)(mian)上，醫(yī)思健康(kang)午間(jiān)髮(fà)佈(bù)(bu)公告，預(yù)測(cè)截至2025年3月31日止(zhi)2025財(cái)年經(jīng)(jing)計(jì)及所有一次性及非經常性減(jiǎn)值項(xiàng)(xiang)目后(hou)，集糰(tuán)預期錄(lù)(lu)得淨(jìng)虧(kuī)損(sǔn)約(yuē)(yue)1.7億(yì)港元至1.9億港元，較(jiào)上年度的虧損1890萬(wàn)港元擴(kuò)大。

2、从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成。按照choice一级分类，上述105只产品中权益类产品、固收类产品各有75只🧡🍌、19只。这75只已清盘权益产品中🩲👅，发起式产品就有32只。