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1、近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环(huan)境改善，全球(qiu)权(quan)益(yi)资产(chan)价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组(zu)合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的(de)外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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