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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港(gang)股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续(xu)下(xia)跌，恒生指(zhi)数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下(xia)重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色(se)金(jin)属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大(da)，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但(dan)短期概(gai)率不大。此(ci)外(wai)，关注美联储降息预(yu)期，若(ruo)降息时点持续延后(hou)，海外流动(dong)性趋紧对港(gang)股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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【观策·论市】中东军(jun)事冲突和中(zhong)报业绩预告对A股的影响。当(dang)地时间6月13日凌晨，以色列(lie)对(dui)伊朗核计划(hua)发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原(yuan)油、贵金属等大(da)宗商品价(jia)格，进一步(bu)可能传导影响化工(gong)、有色金属等板块。对A股影响(xiang)来看，地(di)缘(yuan)冲突不确定性引(yin)发的市场避险情绪可能促使资(zi)金流向(xiang)红(hong)利等防御性板块；其中油(you)气与贵金属(shu)（黄金、白银等）或(huo)将存在较优的投(tou)资机会；考虑冲突爆发后中东地(di)区航线受到影响，叠加(jia)原油(you)价格飙涨，将会推(tui)高运力成本，加剧全球通胀(zhang)，具有国际(ji)航线运营资质的公司将具备较好的(de)投资机会。从(cong)披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披(pi)露且披露比例高于其他(ta)板(ban)块；2019年以来，6月15日(ri)-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预(yu)期改(gai)善的(de)行业占优。风格有明显的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创(chuang)业板指数(shu)在收益率上表现较好。

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