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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🍊，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥭。叠加环保、安监👠💌👢👝、减排等方面的监管要求的提升👅💖🥾🍄，对化工行业供给侧迎来新的约束👙👄🧡👚，推动行业格局的优化与高质量发展。

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其次是行情逻辑🤬🥭，短期看，银行基本面持续向好👙💗，业绩增长虽处低位👗🍌，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👿🍋🥦💋🥑。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💗，经营稳健和高股息属性显优势。

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沪(hu)铅(qian) 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断(duan)，即供需偏过剩将限制(zhi)上(shang)行高度，但再生(sheng)铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的(de)价格(ge)重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 吨。

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1、据沙姆哈尼称🥑🍉💘💔，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议👝🩳，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备🍈👚🍆，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🥝💓😻。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”👡💝🥕💗。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。