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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识💖💝，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础😠。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🍎🥬🍆，而非一蹴而就解决所有分歧🥿🍍🍍🥬🥭。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍅🍏🍊👚、防控政策路径多变🥦🤬，而非立即实现全面协议💘。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🩲🥒🌽💋，当前货币“小步快跑”🩰，关注后续降准降息节奏及幅度🧄🤬😈🥬。由于A股较港股散户投资者占比更高🥥😻，因此对流动性和资金变化更为敏感🥕，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👗。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍊🥬💘。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🩳🍒🍈🧄，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👜😈👜🥭，包括货币宽松🍋💓、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💝。其中货币方面😡🍑💌，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💞，央行2👢😻、4月两次降准🍉，3、5月两次降息😡💝🩲；地产方面🍄😠💟，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🤍，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💓💋👅👜🥔，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💗，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👄，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥥，进入2019年👘🥒🍇，中美贸易摩擦进入缓和阶段👘💘；内部来看🍄👙💯，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👄，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💗🍈💓，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥝😈，带动A股迎来春季躁动行情🍅🩰😡。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍌🥾😡，恒生指数20%💖，AH溢价指数从115升至128。当前来看🌽🌽💓👄，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍍🥻🥑👜，即降准降息的节奏和力度💕🍓。

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5月份，社会消费品零售总额41326亿元(yuan)，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分(fen)点；环比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消(xiao)费品零售额36057亿元，同比增(zeng)长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类型分，商品零售(shou)额36748亿元(yuan)，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部(bu)分升级类商(shang)品销售增势较好，限额(e)以上单位粮油食品类(lei)、金银珠(zhu)宝类、体育娱乐用品类商(shang)品(pin)零(ling)售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效(xiao)，限(xian)额以上单(dan)位家用电器和音像器材类、通讯(xun)器材(cai)类(lei)、文化办公用品类(lei)、家具类商品(pin)零(ling)售额分别增(zeng)长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消(xiao)费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%。全(quan)国(guo)网上零售(shou)额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份，服务零售额同(tong)比增长5.2%。

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国际局势变**织🩲👝👞💟，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年👝💟，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅👅👜👢🌽🍉。

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1、银行后市还有多少空间？首先，机构整体展望乐观。中信证券表示，宏观不确定性仍存，在此背景下低波板块具有配置价值🥑，银行相对于大部分行业而言，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著。

2、馬(mǎ)宗明認(rèn)爲(wèi)，小傢(jiā)電(diàn)上市公司爲搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)，將(jiāng)大量資(zi)源投(tou)曏(xiǎng)(xiang)營(yíng)銷(xiāo)耑(duān)，導(dǎo)緻研髮(fà)投入不足、盈利空間(jiān)被嚴(yán)(yan)重壓(yā)縮(suō)。衕(tòng)時(shí)，高庫(kù)存與(yǔ)應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)壓力使得公司更(geng)註重短期資(zi)金週轉咊(hé)銷(xiao)量增長(zhǎng)，無(wú)暇顧(gù)及ESG長期投入，形成了對(duì)ESG重(zhong)視(shì)不足的現(xiàn)(xian)狀。實(shí)際(jì)上，提陞(shēng)ESG錶(biǎo)現(xian)對于小傢電公司未來(lái)髮展具(ju)有戰(zhàn)畧(lüè)價(jià)值，可從(cóng)市場搨(tà)展、競(jìng)爭力塑造、風(fēng)險(xiǎn)防控方麵(miàn)，全方位推(tui)動(dòng)行業(yè)高(gao)質量髮展。