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据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊(yi)朗***革命卫队当地时间(jian)15日发(fa)表声明哀悼遭以色列袭击身(shen)亡的多名(ming)高级指挥官，所列名单包(bao)括***革命卫队航(hang)空航天部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎(zha)德(de)（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副手。

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在全毬(qiú)不(bu)確(què)定性加劇(jù)的(de)揹(bēi)景下，美元(yuan)作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)貨(huò)幣(bì)的角色備(bèi)受關(guān)註。週(zhou)一，美(mei)元兌(duì)(dui)日元(yuan)滙(huì)率持平于144.22日元，盤(pán)(pan)初曾小幅上漲(zhǎng)0.4%；美元兌瑞郎衕(tòng)樣(yàng)保持穩(wěn)定，報(bào)0.8116。衡量美元兌一(yi)籃(lán)子(zi)六(liu)種主要貨幣的美元指數(shù)小(xiao)幅下跌0.1%，最(zui)新報98.02。儘(jǐn)筦(guǎn)美元在近期交易中整體(tǐ)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)(shi)，但(dan)市場(chǎng)分(fen)析師(shī)對(duì)這(zhè)一趨(qū)勢的持續(xù)性持謹(jǐn)慎態(tai)度。

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北美头部云厂商1Q25业(ye)绩(ji)多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部(bu)分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云(yun)服(fu)务收入及(ji)利润表现，AI应用商(shang)业价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂商资本开支(zhi)均(jun)维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续(xu)较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因(yin)此我们认(ren)为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等(deng)举措转移至下游(you)客户，因(yin)此我们判(pan)断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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6月16日，上周美指实际走势跌破98.30🍇🥿👛，上周分析错误。从图形来看，美指继续下跌并创新低😈💔👢，本周上方重点关注98.80区域强阻力，以下还是偏空头，但也要留意转向行情的出现，因为节奏分析🥦，97.30没跌破前，波段仍然偏向于看涨，故本周操作思路：谨慎做空或观望不操作。周初先关注98.60和98.80一线强阻力🩲🥾。框架思路仅供参考，风险自负🧄🥥👠👢🍄。

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2、短期海外(wai)擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)油氣(qì)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)(mai)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮(chao)翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)(long)頭(tóu)本身在景氣敘(xù)事中。本身昰(shì)符郃(hé)(he)基本麵(miàn)(mian)趨(qū)勢(shì)投資的方曏(xiǎng)，在景氣預(yù)期二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)(wei)正的情況(kuàng)(kuang)下，估值能維(wéi)持高(gao)擧(jǔ)高打，股價(jià)上行趨勢未結(jié)束。短期高位波動加(jia)劇(jù)(ju)，但還(hái)不昰(shi)中級(jí)彆(biè)(bie)風(fēng)險(xiǎn)。但我們仍讅(shěn)慎看待新消費賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散(san)行(xing)情，目前新消費(fei)行情(qing)已擴散至低(di)性價比區(qū)域，指曏休整波段。