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2025-06-25 18:53:45 作者:楚大委

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2、关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家(jia)头部车企宣布(bu)低供应商(shang)支付账期统一缩短到(dao)60天以内,有助(zhu)于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽(qi)车(che)上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看(kan),电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修(xiu)复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩,而零部件板块的开支(zhi)持续上行,供需格局(ju)进一(yi)步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利,对于缓解(jie)汽车产业(ye)链上下游格(ge)局的利(li)润分配和供需压力,意味着积极信(xin)号,板(ban)块(kuai)一度反(fan)弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措(cuo)落地,预计会逐步延续(xu)回暖态(tai)势。

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