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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💔🥻👗，融资资金有望延续净流入😠🍒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧄😻👚，7月资金面有望维持宽松🥾🌽👠。美国一季度GDP降幅高于市场预期👞🍈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👅😡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🌽🍋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💟🍎；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👛🩳🥦🥥，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👿💞🩳💞，重要股东净减持规模扩大🩰🥿；IPO发行规模小幅回落🥒😠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍄🍈👗🍉。展望2025年7月🥝🍅😻🍈🥥，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身(shen)。以色(se)列(lie)《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的(de)住所本月(yue)早些时候遇袭以来，这(zhe)名伊朗高官首次公开(kai)露面。

2、风格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。