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下半年钢材内需依(yi)赖政策，地产用钢下行，基建好转有限(xian)，制造业需“两新”政策支(zhi)撑，出口维持高位但难驱动钢(gang)价，供给端(duan)产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价(jia)先抑(yi)后扬(yang)；铁矿供应压力有所缓(huan)解，需求(qiu)表现因供给端政策而存在分化，阶段性存(cun)在估值修(xiu)复机会，关注政(zheng)策落(luo)地带来的下行压力；焦炭(tan)需求预期不(bu)佳，成(cheng)本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力(li)；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中(zhong)枢或下移。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突(tu)破上(shang)行的关键力量，目前市场上正(zheng)在演绎的大产(chan)业趋势包(bao)括：AI算力(li)及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、美国财政部长贝森(sen)特则(ze)在同天早些时候表示(shi)，特(te)朗普(pu)**与十多个贸易伙伴的(de)关税谈判可能延续至9月(yue)。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计(ji)划与10个主要贸(mao)易伙伴达成协议，而目前(qian)在美方(fang)的18个重要贸易伙(huo)伴(ban)中，如果能(neng)够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节(jie)（9月1日）前完成贸(mao)易谈判。”

2、从“风腐一体”到“风腐同查”，再到(dao)“风腐同查(cha)同治(zhi)”，党(dang)中央深刻把握(wo)党性党风党纪(ji)内在(zai)联系，把握(wo)“**”与腐败风(feng)腐(fu)同(tong)源(yuan)的(de)特征，推动实现对风(feng)腐问题统筹来抓、一(yi)体纠治的治理方式转变。