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上涨中(zhong)的追赶(gan)：货币(bi)超预期宽松(song)，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高(gao)点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降(jiang)息开启牛市行情后，15年上(shang)半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月(yue)两(liang)次(ci)降息；地(di)产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联(lian)网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环(huan)境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽(kuan)松推动(dong)A股强势(shi)反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用(yong)的(de)传导，19/1央行(xing)两(liang)次全面(mian)降准，累计下调金(jin)融(rong)机构(gou)存(cun)款准(zhun)备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大(da)幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息(xi)的(de)节奏和力度。

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