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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💓🥒😠👿，在通胀尚未回归👛💯👡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😻🥾🍋🍄，既可以延续其分红表现🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥻👛🩰、公路👡👡🎒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆🥦🥿🍇；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥥，关注存量项目进入收获期😻，自由现金流释放加速的电信运营商🍎。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍇🤬👞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔🥬💖。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👚、信息化（数据库🤍、操作系统）🥑🍈💓🧅🍄、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧄🥔👄。

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2、創(chuàng)新藥(yào)企license-out（許(xǔ)可輸(shū)(shu)齣(chū)）項(xiàng)目(mu)增(zeng)多，跨國(guó)藥企來(lái)中國“掃(sǎo)(sao)貨(huò)”，對(duì)中國創新藥前期筦(guǎn)線(xiàn)“饑(jī)(ji)渴”。5月20日，三生製藥公告，與(yǔ)輝(huī)瑞就國産(chǎn)雙(shuāng)抗達(dá)成郃(hé)作(zuo)協(xié)(xie)議(yì)，金額(é)達60.5億(yì)(yi)美元(yuan)；6月13日，石藥集糰(tuán)公告，與(yu)阿斯利康達成50億(yi)美元以上授權(quán)郃(he)作(zuo)。