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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💛，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥝👢🍆👗🥭，市净率为1.17倍👛🥕，绝对估值处于全球洼地👞。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😡😡，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🧅🩳🥒，估值快速修复🥑，银行👡👝💯、电信等高股息资产表现也不错🥾🍇💟。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍓🥥，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🩰👘。

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主(zhu)要观点：2025 年(nian)上半(ban)年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面(mian)，4 月份(fen)随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席(xi)鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内政策面(mian)以稳为(wei)主，经济数据短期呈(cheng)现韧(ren)性(xing)，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半(ban)年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新(xin)低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普(pu)关(guan)税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景气度，但后续出口回落的风(feng)险不容(rong)忽视。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波(bo)动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜(tong)主力(li)合约(yue)波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回(hui)款周(zhou)期(qi)长(zhang)且难度大。相比之下，汽车、家电等终端(duan)在国(guo)家(jia)补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内(nei)浮法玻璃表观消费量(liang)1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有(you)效缓解。下半年玻璃需(xu)求或有阶(jie)段性好转，但房地产新开工面积近(jin)两年负增长状态仍将抑制玻璃长期(qi)需求，因此(ci)，2025全年需求仍将处于同比下(xia)降状态(tai)。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🧄🍌🥬；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🌽🍍。通信、有色、非银💌🍊🍎、电子、军工领涨。

2、2）双碳：围(wei)绕“双碳”目标(biao)的相关政策持续推进，聚焦绿色能(neng)源体系建设、产业链协同发展及(ji)生态保护三个方向：中央层面(mian)，5月30日，国(guo)家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿(lv)电直连发展(zhan)有关事项的通知》以(yi)及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明(ming)确绿电直连相关(guan)定(ding)义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推(tui)进(jin)“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化(hua)、用电绿色化、服务普(pu)惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关(guan)于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通(tong)知，聚焦(jiao)新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托(tuo)典型城市开展多方(fang)向综合试点，探索新型电力系统建设新技术(shu)、新模式，推动新型(xing)电力系统建设取(qu)得突破。地方上，6月4日，四川省(sheng)经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关(guan)键核心(xin)技术取得新突破。6月(yue)11日，广东省人民**办公厅(ting)印发《广东(dong)省全域“无(wu)废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和(he)改革委员(yuan)会印发《福(fu)建省氢能产业创新(xin)发展中(zhong)长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起(qi)步发展期