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2、进入(ru)7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：