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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动🥒👿，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员👄，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域👝🍈🌽。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评👘💛，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意见》的发布，以更高站位、更广维度💟🍈🥑👚、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。

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1、下跌(die)中(zhong)的回落：美元走强(qiang)，外资流出(chu)，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的(de)港(gang)股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国(guo)内经(jing)济下行(xing)压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国(guo)债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美(mei)元的美(mei)国(guo)债务，这意味(wei)着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出(chu)现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务(wu)风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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