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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平👝🍇🍎，表明市场没有看涨或看跌的偏向😻。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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在持续开(kai)展针对(dui)日本福岛核(he)污(wu)染(ran)水排海的长期(qi)国际监测和中方独立取样监测且(qie)结果未见(jian)异常，日本**承诺保障输华水产品质量安(an)全的前提(ti)下，根据我国食品安全法律法(fa)规和世界(jie)贸(mao)易组织《实施卫生与植物卫生(sheng)措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益(yi)，中方决定有条件恢复日本部分(fen)地区水(shui)产品（含食用水生动物，下同）进口。具(ju)体事项公告如下：

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕，逻辑跟此前几次不同👿💝👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩲🥦🍇💔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👅👙💔🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代🍅🩲🍉🍍，A股自由现金流收益率不断提升😠👛👿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👙👢🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💗🍓🍍，也会对市场风格的演变起到关键作用💛👢。这个逻辑之下🍏，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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