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欧洲车企方(fang)面：部分欧洲车企均有美国工厂为欧(ou)洲本土市场供应热门SUV车型，叠加美国对于(yu)欧洲(zhou)进口车加征的关税，短期内或形成双边加(jia)征关税的压力。但我(wo)们认为，考虑到部分欧洲车企近期已和美国商务部进行谈判(pan)并尝试利用其在美国的投(tou)资和出口作(zuo)为筹码来减轻关税压力[4]，在(zai)欧(ou)盟和美国整体谈判基(ji)调更具确定性后，我们建议关注在美国的投资额和创(chuang)造就业(ye)较多的车企。

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2、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重(zhong)回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍(bian)下行可(ke)能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。