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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量👢🎒🍑🍎，不同技术路径存在结构性机遇🍅👘。AI硬件产业需求高景气👅👚👿，计算芯片有望加速放量的背景下🥥🧡🩱💗，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2😠🧡，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续🥬💘，1.6T光模块放量在即🍅💟。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🍓。

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2025年6月15日，泰国即饮饮料和即食食品公司、总部位于新加坡的IFBH Limited（下称“if”）在港交所披露聆讯后的招股书🩰👡🥾，或很快在香港主板上市👛🍑💛，其已开始评估投资者对IPO兴趣。其此前于2025年4月9日递交招股书👗👗💌🩲。

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这20只产品中，15只为跟踪(zong)细分赛道的行业主(zhu)题指数产(chan)品，主要聚焦在(zai)医(yi)药、科技、化(hua)工新材料、基建运输(shu)、新能源(yuan)等赛道。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发(fa)起、工银中证创新药产业ETF发起式联接(jie)；化工新材料主题指数产品(pin)包(bao)括：华夏中证新材料主(zhu)题(ti)ETF发起式联接、国(guo)泰中证(zheng)新材料主题ETF发起(qi)联(lian)接、华泰紫金中证细(xi)分化(hua)工(gong)产业主题指数发起式(shi)、汇添富(fu)中证细(xi)分化工产业主(zhu)题指数(shu)增强发起式；新能源主(zhu)题指数产品包括(kuo)：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根(gen)中证(zheng)碳中(zhong)和60ETF。

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1、一、供应端：USDA6月报中🍋，2025/26年度全球棉花产量预期值环比调减🍒👜👠，中国棉花产量预期值环比调增🥕🍏，但仍低于国内市场预期🍅，印度、美国、巴基斯坦棉花产量预期值均环比调减👗。

2、日前🍇😈，在最新一次货币政策会议上💛🥿💘😠，欧洲央行决定将三大关键利率分别下调25个基点🍌👜💟🍓💕，这是该行自2024年6月宣布降息以来第八次下调利率🍌🥬🍑🍍🥕，虽符合市场预期，但这一次央行释放出的信号比“继续宽松”更耐人寻味：当前的货币政策周期可能已经接近尾声。