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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现(xian)。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节(jie)后，核心(xin)资产泡沫(mo)破灭(mie)，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推(tui)动的资源品(pin)行情下重启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至(zhi)149。由(you)于(yu)行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利(li)润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相(xiang)较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节(jie)奏(zou)和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快速回升(sheng)，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对港股走(zou)强，但(dan)短(duan)期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外(wai)流动(dong)性趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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