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行业配置上💕💯，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工🍌🩰、AI应用（软件🧄、硬件）💝💯🩱、创新药等🩰👄。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等💔🧡👡。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍑，而当前创新药🧡🍊🍅、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👙🥦，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🩰💛🥑。中长期维度来看🥒🥒👗，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👿，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💗。但对于重视时间成本的投资者而言🧄🍉🧄🍒，在短期波动思维下🎒，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💔🥔💖。同时🥔🥭🥑，新消费板块的成交额占比也从高位回落👅🌽，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👚🍑🥿、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍄，部分资金已经有意愿进行高切低。

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5月29日，三一国际公布2025年第一季度经营数据👛🍎，业绩整体表现符合公司管理层预期。三一国际第一季度实现主营业务收入58.8亿元，同比增长14.6%🩱👙，归母净利润6.35亿元🍅👢，同比增长23.2%🍍🎒。

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1．在全球主要股票(piao)市场中，中国是市场集中度最低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市值的17%，而美国为33%，新兴市场（除中(zhong)国外）为(wei)30%。

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1、营业收入方面💟，泰康资产以14.71亿元居首🍒🍎👿👠，同比增长7.06%🥝💔🧅；太保资产、人保资产、中意资产💯🥻、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元💋🍄🩳👄、1.01亿元、0.67亿元🥔🥾💛。

2、在仓储机器人市场，极智嘉面临着激烈的竞争。与海康机器人等竞争对手相比，极智嘉在市场份额😡💘👜、营收规模和研发投入等方面存在一定差异。海康机器人在国内机器视觉及移动机器人核心领域市场份额处于领先，2022年移动机器人在国内市场市占率为15.66%，极智嘉在国内市场份额相对较低👿😠👅。在营收规模上，2022年海康机器人移动机器人和机器视觉业务的销售收入合计高达38.4亿元🍋，远超极智嘉同期营收。此外，极智嘉研发人员占比39.5%，海康机器人研发人员占比40.44%🥥🥾，极智嘉在研发投入上也不占优势，如何在竞争中脱颖而出是公司面临的重要挑战。