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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息(xi)节奏及幅(fu)度(du)。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更(geng)为(wei)敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下(xia)A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两(liang)次(ci)降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行(xing)明(ming)确放松首套房认购(gou)标准；产(chan)业(ye)政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽(kuan)松推动A股强(qiang)势(shi)反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央(yang)行(xing)两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个(ge)百分(fen)点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出(chu)市(shi)场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降(jiang)息(xi)的节奏和力度。

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深证成指是A股市(shi)场中制造业占比最高的标尺指数之(zhi)一，本次调整后制造业样本公司权重占(zhan)73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指(zhi)中(zhong)，战(zhan)略性新兴产业权(quan)重占92%，新一期样本中(zhong)，2024年研发(fa)投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略性(xing)新兴产业权重占(zhan)比提升至76%，先进制造、数字经济、绿色(se)低碳三大重点领域权重占73%。

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