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第二阶段结束的标志(zhi)，往往是政策的转变，可(ke)能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也(ye)可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产(chan)政策的(de)收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表态，特(te)别是(shi)在以伊问题上的(de)处理(li)降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正(zheng)是一季度部(bu)分资(zi)本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从(cong)流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过(guo)科技股(gu)估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板(ban)块。

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贵金属板块，由于(yu)二季(ji)度俄乌(wu)、中(zhong)东(dong)等(deng)地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政(zheng)策不确(que)定性升(sheng)级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需(xu)求和(he)投机需求推动金价持续(xu)上涨，预计中报盈利有望持(chi)续(xu)较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩(ji)改善。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)(dang)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)(sui)仍未超配，但(dan)與(yǔ)去年底相比已有所改善。未(wei)來(lái)(lai)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)(xiu)復(fù)，有機會見(jiàn)(jian)到資金進一步迴(huí)流。今年以(yi)來，各領(lǐng)(ling)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)(chu)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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1、4、一级镍产业链(lian)，上半年表观消(xiao)费量相对突(tu)出，导致国(guo)内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下(xia)半年仍有较多(duo)新增产能计划投产，国(guo)内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡(heng)，截止6月底(di)大厂招标价在910元/镍点，折(zhe)合(he)镍价11.8-12万元/吨左右，但沪(hu)镍价格一度下探至11.6万(wan)元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来(lai)看，MHP产量(liang)持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将(jiang)转化为(wei)电积镍库存形(xing)式存在。因此，从(cong)一级镍方面(mian)来(lai)看，下半年压力或(huo)将逐步显现，预计镍价低位震(zhen)荡运行。

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