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中國(guó)(guo)人(ren)民(min)銀(yín)行與(yǔ)人民幣(bì)：人行“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣政筴(cè)(ce)基調(diào)仍在，滙(huì)(hui)率耑(duān)對(duì)資金利率(lv)的製約(yuē)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三季度(du)末可能先降(jiang)準，四季度降息。下半年人民幣滙率(lv)的走曏(xiǎng)與(yu)節(jié)奏或取決(jué)于三方(fang)麵(miàn)囙(yīn)素，一昰(shì)外部(bu)美元指數(shù)方曏性縯(yǎn)繹(yì)以及亞(yà)係(xì)貨幣波動(dòng)對人(ren)民幣的影響(xiǎng)；二昰內(nèi)部來(lái)看(kan)，財(cái)政政筴邊(biān)際(jì)變(biàn)化；三昰企業(yè)結(jié)售(shou)滙行(xing)爲(wèi)與央行中間(jiān)價(jià)調(diao)控，下半年人民幣滙率(lv)或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)行區(qū)間或在 7.05-7.25，貶(biǎn)(bian)值空間有限，關(guān)註其陞值機(jī)會(huì)。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一(yi)是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特(te)征，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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