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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地(di)缘政(zheng)治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新(xin)经济和科技板(ban)块在行情火热时容易(yi)出现超(chao)涨，若预期过高，可能面临业绩(ji)验证期的(de)回调压力。

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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳(wen)定(ding)的状(zhuang)态，依然呈现**开(kai)支托底经济(ji)、消费(fei)出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股(gu)整体(ti)影(ying)响偏(pian)正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预(yu)期(qi)。

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今年以来，个股(gu)涨幅(fu)中(zhong)位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持(chi)续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领(ling)域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业(ye)燃气价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、展会闭幕(mu)当天，现场依旧人潮涌动，不少观众开(kai)启剁手(shou)模式，收获一袋袋热(re)销商品。品牌(pai)齐全，物美价廉，成为了他们共同的感受(shou)；买买买之外(wai)，也有不(bu)少“羊毛党”收获满满。他们(men)有的抽(chou)中最新款55寸电视，有的抱走知名品牌音响，直呼“感觉挺不真实的(de)”。

2、近幾(jǐ)(ji)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)(shu)顯(xiǎn)示，2022至2024年(nian)，四維(wéi)智聯(lián)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民(min)幣(bì)，年度虧損分(fen)彆爲2.03億、2.65億、3.78億元人民幣。公司解(jie)釋(shì)稱(chēng)，虧損主(zhu)要源于研髮(fà)投入、原(yuan)材料及零部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻(zhi)。