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2🍄、需求：国内方面纵观整个一季度💞，春节期间下游开工降至低位💖🍏，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看👅🍉💋，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升🍌😈👿，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定😠，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🤍👛。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加🩳💖🍋，出口迎来放量🍄👢🍋🤍。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期💝💖👘🩱，预计下半年出口表现依旧较好。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%👙😠，大幅跑赢中证500👛、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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6月末上漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性(xing)存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)(yu)計(jì)(ji)市(shi)場波動加大(da)。可關註7月下旬中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新(xin)增景氣(qì)支撐(cheng)領(lǐng)域（稀(xi)土永(yong)磁、貴(guì)金屬、工程(cheng)機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對(dui)銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投(tou)資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💯💯，5月乳制品产量同比增幅扩大🍌，盈利有望触底回暖💘👠🍄👘；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩲，粮油食品零售中枢上移💛；家电受益于“以旧换新”加力扩围🎒💛🩲🥝，叠加“618”大额补贴👙💔💘，内需表现亮眼💓💕🩱，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💝👅🍄，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🩲👚，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍏🩳🥾👅，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🤍💛。但需要关注家电👙、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍓🩰👡🧄，对业绩形成一定拖累🍈。此外受益于金价上涨💌🥭🧄，4💓🍆🥝🍅、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💯💌，预计中报饰品🥑🩱🥦、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😠👄💘🥑。估值类因子中🍏，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💔👛👘。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥔💗🩰，本周综合🍆🌽、通信行业大市值风格显著。

2、目(mu)前低度酒做(zuo)的比较成(cheng)功的是泸州老窖(jiao)（000568）。国窖1573是泸州老(lao)窖的核心产品，2024年国窖1573系列收(shou)入(ru)突破200亿元，占比近六成。泸州老窖管理层透露，其38度(du)低度国窖1573收入占该产品半壁江山，也就是规(gui)模约100亿元。泸州老窖今(jin)年在低度酒方向将再接再厉，公司董事长刘淼表示，28度国窖1573已经研发成(cheng)功，将适时投放市场(chang)。