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展望7月(yue)，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露(lu)窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体到今年(nian)而言，受需求不(bu)足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增(zeng)速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈(ying)利增速同比转负(fu)至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力(li)，二季度上市公司盈(ying)利增速可能会(hui)有阶段性回落。

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展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)(huan)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的(de)擡(tái)陞(shēng)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利(li)率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来(lai)看，美联储仍保持(chi)年内两次降息预(yu)期。不过相比今年3月，预期(qi)年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息(xi)2次的为8人，显示出美联储内部对(dui)降息预期的分歧(qi)。展望未来，鲍威尔提到，只(zhi)要经济稳固，只(zhi)要能够维持当前的劳动力市场(chang)和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持(chi)当前的政策(ce)立场（适度紧缩）并了解更(geng)多信息。

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