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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落🥬💛，但是或仍处于2.5%附近的位置🩰💗💓。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低💯🩱😡。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正。此外🌽，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中💟🍒🥕🩱👜，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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细分子行业看，白酒(jiu)方面，贵州茅台（600519.SH）涨(zhang)逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州(zhou)老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定(ding)上涨(zhang)。另(ling)外，安井食品、东鹏饮(yin)料、千(qian)禾(he)味业、安琪酵母(mu)等食品加工、调味品、饮料子(zi)行业的龙头股也(ye)实(shi)现数倍涨幅(fu)。

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更重要的昰(shì)，全國(guó)(guo)政客都應(yīng)關(guān)註 “儘(jǐn)(jin)可能低成本” 方案與(yǔ) “儘可能滿(mǎn)足多方(fang)需求” 方案之間(jiān)的巨額(é)成本差距，囙(yīn)爲(wèi)(wei)這(zhè)箇(gè)基本道理適(shì)用于各地各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)一件(jian)事值得做，就必鬚(xū)優(yōu)(you)先推進(jìn)；如菓重要性不足以讓(ràng)(rang)其淩(líng)駕(jià)(jia)于其他攷(kǎo)量，不如放棄(qì)去做彆(biè)的(de)。否則(zé)，就會(huì)像加州政客一樣(yàng)，最終隻賸(shèng)大(da)量時(shí)間咊(hé)金(jin)錢(qián)(qian)的浪(lang)費(fèi)(fei)。

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1、安大略省巴里市的贝基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活动🧡。她举着一面写有 “加拿大非卖品” 的旗帜👛，对特朗普有关吞并加拿大的言论表示遗憾🩱🍓。“这太令人恼火了👜🍍🥿🍈，也体现了特朗普**的所有问题。” 她说。

2、3、投资者结构：港股机(ji)构投资(zi)者占比更高，外资占比更(geng)高(gao)，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股较A股率先受益。截(jie)至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年(nian)港股(gu)机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机(ji)构投(tou)资(zi)者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比(bi)也导致港股相比A股更易(yi)受海外影响，历史上(shang)看AH溢价指数(shu)与美(mei)元(yuan)走势高度(du)相同，美元走弱时(shi)A股相对港股溢价下行，主(zhu)因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制度(du)更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管(guan)规则与国际(ji)接轨，外资进入港股市场更便(bian)利，因此在外(wai)资加速流入中国权益(yi)市场时，港股往往较A股更为(wei)受益。今年以来市场对美国债务风险担忧(you)持续升温，尤其在特朗普公布对等关税(shui)后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持(chi)股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电行业中，美(mei)的集团外资持股占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持(chi)股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股(gu)比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。