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不难看出，如(ru)果从去(qu)年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去(qu)年924行情(qing)期间(jian)组合全部配置非(fei)银(yin)板(ban)块(kuai)，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科(ke)技硬件龙头(tou)，3）4月初(chu)“对(dui)等(deng)关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间(jian)则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结(jie)果(guo)上看，这一模拟组合(he)从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后(hou)诸葛亮的复(fu)盘意(yi)义有限，但也说明港股(gu)市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

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