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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化👡，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👅，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥾🥭。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥(chi)资数十(shi)亿美元争夺人工智能竞赛的领先地(di)位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大(da)战中抢占(zhan)先机(ji)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💘💖🥒😈。从板块轮动来看👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍌💌🍏🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍋。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍋，标志着产品力正替代产品形式🥿，推动全球电气化进程全面加速东移🥾🩳💗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥾🌽🥾。三季度A股科技企业IPO重启🧡，科技领域产品催化频出👢🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、中信证券认为，对于银行的投资策略💕，资金面是长逻辑👝😠。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存😻🍇🤍🥕。

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