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我(wo)们(men)在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟(gen)此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意(yi)义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值(zhi)的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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2、弄堂门口随意(yi)贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成(cheng)了招牌(pai)，这(zhe)里成了古镇的一个(ge)文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进(jin)那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场(chang)四(si)处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未(wei)修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那(na)个院(yuan)子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方，在人来人(ren)往中招呼着大家，接受(shou)着一波波采访。