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美联储首选的通胀指标最(zui)新数据反映了部(bu)分(fen)此类(lei)担忧。5 月物价上(shang)涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美(mei)联储 2% 的目标。

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行业层面，展望7月份👡🩱🥑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💞👢🍊💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊、光学光电子、消费电子🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔👘🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿🩱💋，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒😈🧅，部分领域景气度有所回暖🥔🥑，中报盈利或有改善💌🥿👛，如汽车、光伏🍄🩰👠、自动化设备等；3）消费服务领域👝，受益于扩消费政策提振💘🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄👚🩰🍇，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💞、饰品🥦🧄👢🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓、电力🩲💋🍆、农化制品🍎🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄🍊🍑🥬🥔。

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1、東(dōng)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工(gong)品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業(ye)仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行(xing)業景氣有底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股(gu)的涨幅(fu)中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。