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“总体情况是，我们(men)将处于这样一种环境：数据中(zhong)的‘迷(mi)雾’会越(yue)来越浓，同时政策的不确定性也(ye)会带来更多‘迷雾’，” 达(da)科说，并补充道，这(zhe)种组合 “对(dui)于(yu)任何想要规划未来几年的人来说都不是理(li)想(xiang)情况”。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底(di)投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有(you)所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞(sheng)。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中(zhong)國投資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中美科技之(zhi)間(jiān)(jian)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港(gang)股市場(chang)迴煗(nuǎn)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必(bi)然的涨/跌(die)，关键(jian)在于因子的变(bian)化是(shi)导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高(gao)点，但短期而(er)言，我们在短暂经历(li)波动率的回归(gui)交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本(ben)麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)(zhang)雖(suī)處(chù)低位，但(dan)資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)指標(biāo)平穩可控。中(zhong)長期看，銀行估值柺(guǎi)(guai)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持(chi)續：定價(jià)(jia)資金曏(xiang)長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健(jian)咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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2、唐晨：一(yi)是关(guan)税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚(mao)仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造(zao)成一定的(de)估值收缩(suo)；四是减持与(yu)再融资。