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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🩰。从社零表现来看，粮油食品💞、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍄🥑🩳🍓👝，相关领域盈利有望持续改善👙🥻。

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相比2014年底和2019年初🍒🍌😡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌💛🎒，但如果美联储在7月意外降息🍒🥿🍌，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💞💘。从板块轮动来看🥒🧅👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾🥭🥥🩰，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👡。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥥，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😠🥒💖🧡，有望接力创新药和新消费的行情👘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡🥕👛🩲。

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6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

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1、（1）政策来看🧄😈，中国新能源车以旧换新持续🧄😻🥔🥥，但强制配储取消在中期利空储能需求🍅💌💕；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

2、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👿🥒、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💋🥑。