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本周市场在金融(rong)、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股(gu)再(zai)度活跃。从后(hou)半周市场表现来(lai)看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术(shu)阻(zu)力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合(he)力。若后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成温(wen)和放量配合(he)，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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1、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对(dui)关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有(you)反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影(ying)响进一步降(jiang)低。A股(gu)面临的外(wai)部环境扰动降低。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。