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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一份(fen)報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生(sheng)品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水(shui)平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持(chi)久的影響(xiǎng)。波動率(lv)指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)(xian)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得(de)麯線(xian)的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大(da)部分時(shí)(shi)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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