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强势股往往具备较强的示范效应🩰💔💘👄，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👗🤬🍅🍄。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪💟😠。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🍒。同理，当大部分股票都处于正收益状态🧡💛🥾，情绪可能已经过热😻，未来有下跌风险😈。

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流动(dong)性1500股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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许廷全：上半年港股市场呈现(xian)震荡向上走势，主(zhu)要(yao)受到内外部多因(yin)素交互影响，自去年底投资者意(yi)识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产(chan)关注度亦进一步回升。年(nian)初以(yi)来，部(bu)分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间(jian)差距可能收敛，以及估(gu)值吸引力等(deng)因素，都推动了港股(gu)市场回暖。

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会、恰巧手头资金不够充裕时，投资者就可以通过ETF质押换取资金，来参与其他类资产的投资，到期时再赎回ETF即可。

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1、其中，一线城市方面(mian)，房(fang)企积极投(tou)资布局，住宅用地推出、成交面积同比均实现增长，出让(rang)金(jin)同比增幅达到47%；二线城(cheng)市方面，不少地(di)区持(chi)续加大优质地块供应，整体推出面积基本持平，成交面积、土地出让金分(fen)别增长15.7%、36.5%，平(ping)均溢价率14.3%；三(san)四线城市则仍然延续缩量态势，平均溢价率维持较低水平。

2、🏮行业配置层(ceng)面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的(de)高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预(yu)期边际(ji)调升或具(ju)备后续催化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤(pi)酒(jiu)等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期(qi)风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。