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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块：一是消费(fei)领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌提升空(kong)间大(da)，将受益于国内消费持续复苏；二是科(ke)技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强(qiang)的互联网巨头企业，它们在(zai)行业(ye)轮动(dong)中(zhong)具有优秀的基本面(mian)表现(xian)及更(geng)高的估值(zhi)性价比；三是红利板(ban)块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信运营商等(deng)。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👿👠💗💋🥝，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🧡，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🥥😈。首先😡，根据高频数据和我们的草根调研🧡🩰💝，预计我国出口增速在 6👢🥬、7 月份保持韧性🥥，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面🧅💯💔💌，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍍🍏🥔。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🍋👛🍇。最后🥑🧄，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度💘，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑👢👙。

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