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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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下半年抢(qiang)出口力度料将(jiang)减弱(ruo)。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中(zhong)枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下(xia)降，“抢出口”力度预计仍将继续(xu)走弱。

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