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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持(chi)年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权(quan)益(yi)资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市(shi)上(shang)下半场(chang)的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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