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田希蒙：预计(ji)港(gang)股在政策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续(xu)震荡上行趋势。宏观层(ceng)面，稳增长政策(ce)加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加港(gang)股(gu)企(qi)业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板(ban)块结构表现或更(geng)受益于内需修(xiu)复。估值方(fang)面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位，科(ke)技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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伊朗(lang)司法(fa)总(zong)监埃杰伊当(dang)天也表示，国(guo)际原(yuan)子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指(zhi)望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊(yi)朗议会25日(ri)通过法案，暂(zan)停伊朗与(yu)国际原子(zi)能机构的合作。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加(jia)剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素💓💛👿🌽，其一🍑👛🍅，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🥥👡，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🥿💝🍑💓；其二💛💞🩱🥕👘，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🌽💘💝；其四👜，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场🍏。在价差波动剧烈的环境中🧡，跨期套利机会显现，建议关注 IC💖👅、IM 远近价差收窄的交易可能。

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1、事实上，2025年5月22日，三雄极光2024年度股东大会已选出第六届董事会成员😡👝，但公司延迟了一个多月才召开董事会选举董事长🥒👡，且矛盾在董事会上全面爆发🥕。

2、岳阳兴长：公司(si)及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下(xia)旬完成检修。截(jie)至公告日，子公司惠(hui)州立拓、新岭化(hua)工已开工生产，公司各主体生产(chan)装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排(pai)，公司(si)及子(zi)公(gong)司各(ge)主(zhu)体生产装(zhuang)置分别(bie)于2025年4月中旬陆续(xu)停工检修(xiu)。本次停工检修对(dui)设备、容器、管线等(deng)进行检验、检修(xiu)、维护和改造，确保装置本质(zhi)安全(quan)、生产平稳。