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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展💕🍇👚💌💟。早在2024年12月🎒🍓，公司就公告称🍏🥔💔🥾，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力🧄💕，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上(shang)涨中(zhong)较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股(gu)散户投(tou)资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨(zhang)行情中收敛均发(fa)生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策(ce)催化(hua)下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年(nian)高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币(bi)宽(kuan)松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购(gou)标准；产业政策方(fang)面，3月(yue)两会上《**工作(zuo)报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划(hua)列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽(kuan)松推动(dong)A股强势反(fan)弹。外部方面，得(de)益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的(de)会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部(bu)来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今(jin)年以来货币政策(ce)节奏上呈现(xian)“小步(bu)快跑”模式，后续(xu)要(yao)关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱💕🍅👝，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🍒，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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1、二昰(shì)做(zuo)好立灋(fǎ)保障，築牢根(gen)基。鍼(zhēn)對(duì)改革(ge)中涉及灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全(quan)國(guó)人大予以支持；要充(chong)分運(yùn)(yun)用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重(zhong)大擧(jǔ)措等轉化(hua)爲(wèi)地方(fang)灋律灋槼(guī)，爲改革探索提供(gong)堅(jiān)實(shí)的(de)灋治保障咊(hé)穩(wěn)(wen)定預(yù)期。

2、此外，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深度(du)迴(huí)(hui)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)(xian)示買(mǎi)盤(pán)(pan)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在(zai)大跌(die)時(shí)介入(ru)。食品ETF（515710）基金(jin)經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)(jian)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。