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内房股快速(su)拉(la)升，金辉控股暴涨超67%。消(xiao)息(xi)面上，国(guo)务院总(zong)理李强日前(qian)主持召开国务院常务会议(yi)，会议(yi)指出，构建(jian)房地产发展新(xin)模式(shi)，对于促进房地产市场平稳、健(jian)康、高质量发展(zhan)具有重要意义，要着眼长远，坚持稳中求(qiu)进、先(xian)立后破，有(you)序搭建相关基础性(xing)制度。要扎实有力(li)推进“好房(fang)子”建设，纳入城市更新机制加强工作统筹，在规划、土地、财政、金融等方面予以政策支持。

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在“电风扇”式的轮动行情中👚👛🤍，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💟，而当前创新药👘👄、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👘🥭💔。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍏，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍄。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💕🥒💕，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥭。但对于重视时间成本的投资者而言👅🥝，在短期波动思维下💞，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👠，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👠🍊🍓。从近期算力通信、传媒修复🍇🥕、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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6月18日至19日🍑，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策💖🍆🥦🤬，关注下一步增量政策的落地节奏💌💖。短期内🩱😻，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战😻🍒👄💖🥥，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性🍇。

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曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问🧄、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素💕🥦，卡尼团队深知总统若愿意，可在任何时候破坏 G7 议程。

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1、关注汽车行(xing)业“反内卷(juan)”语境下零(ling)部件行(xing)情的(de)持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布(bu)低供应商支付(fu)账期统一缩短(duan)到60天以内，有(you)助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体(ti)现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进(jin)一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供(gong)需(xu)压(ya)力(li)，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

2、供給(gěi)耑(duān)，本週鋼(gāng)廠(chǎng)廢(fèi)鋼(gang)日均到貨(huò)量迴(huí)落，本週255傢(jiā)鋼廠廢鋼日均(jun)到貨量47.51萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比減(jiǎn)少0.23萬噸(dun)。破碎料加工企(qi)業(yè)開(kāi)工率迴陞(shēng)，産(chǎn)量、産能利用率迴落。