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后续如何演绎🍎👛？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🤬，路径二则是由增量资金的持续入市推动👜🍓👝👘；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍍🍇💔👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👗🥥。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍈🤍🥭👝😡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💔；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🧅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👿🥕🍊，7月中报业绩期🤬👞🍄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“我们会看到需求进一步萎缩👠🍑🍏🥥，劳动力市场不幸放缓😡，随之而来的是收入增长放缓🩰🍒🧄，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🥻💓🥕。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💔😡🍉🍉、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🤍🥑🍋🍄。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🥻💖。

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近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日）💟，STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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1、🏮行业配置层面🩰🧅🍏👗，相较于趋势跟随🍈💔💯👝，更优的策略是低位布局👡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💯🍒🥕🩳🤬、25/6/12为界🌽🍅🍅，市场共经历过两波较明显的高低切换💕💗👅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👗💗🍊，除我们自5月以来持续强调的军工👢、风电、游戏已陆续兑现外💞🍓🍉，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👞🥔、电网设备🥾👙、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💓🥬🍋🍒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💕🩳，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍉，行业层面优选光模块/PCB🩲💓🥦🥭、国产算力链🌽🍈，以及近期明显涨价的存储🥻🧡、小金属。

2、安全是一切Agent运行的基础💞💞🥔💛。安全防护上，火山引擎针对企业数据和用户隐私保护，如何防止恶意攻击等安全挑战，火山引擎发布两款 AI 安全产品，目前已在联想🍏😡、中国银联🧡👡💟🩱、长安汽车等众多企业落地🍎🌽。AICC 密态计算：通过用户个人密钥加密😻💖👡、CPU/GPU 硬件可信环境计算、数据流转落盘全密文的方式，在不损失推理效果的前提下🧅🥬🥻，让企业像使用私有模型一样安全合规的使用云端模型。大模型应用防火墙：通过精调的小参数模型🍉🍄🧄🍅、分层漏斗策略、流式送检机制，保障精准拦截攻击变种，同时不会增加推理延迟👅👞，为企业智能体应用构建安全可信的大模型推理空间。