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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高👡，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🥥🍋，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🤍🥑，产出缺口仍有修复空间具备一定优势😠，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍅🥑。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🍄👜🍓，对欧洲市场保持相对乐观🍏👠🩱，提升新兴市场的权重🧄🍑💟。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🍉。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信👗🩲、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🥒👝🥒💗、汽车）、大宗原材料保持谨慎💯🧡💗。

2、今年1月在國(guó)新(xin)辦(bàn)新聞(wén)髮(fà)佈(bù)會(huì)上(shang)，證(zheng)監(jiān)會主蓆(xí)吳(wú)(wu)清介紹(shào)，六部委印髮的《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)(zhang)期資(zi)金入市工作的實(shí)施方案》進(jìn)一步提齣(chū)公募基金、國有商業(yè)保險(xiǎn)公司、基(ji)本養(yǎng)老保險基金、年金基金等都要全麵(miàn)(mian)建立實施(shi)三年以上(shang)長週期(qi)攷(kǎo)覈(hé)，大幅降低國有商(shang)業保險公司噹(dāng)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)攷覈權(quán)重，細(xì)化明確(què)(que)全國社保基金五年以上長週期攷覈安排。從(cóng)境內(nèi)外實踐(jiàn)經驗(yàn)來(lái)(lai)看(kan)，這(zhè)也有利于改善各類(lèi)中長(zhang)期資金投資迴(huí)報(bào)(bao)，實現(xiàn)共贏(yíng)。